A consultoria de investimentos é um serviço especializado oferecido por profissionais qualificados na área financeira, com o objetivo de orientar e auxiliar investidores em suas decisões de investimento. Essa consultoria é personalizada e leva em consideração o perfil de cada cliente, seus objetivos financeiros e seu nível de tolerância ao risco. Os consultores de investimentos têm amplo conhecimento do mercado financeiro e das diversas opções disponíveis no mercado.

A análise de crédito é um processo realizado por instituições financeiras, como bancos e empresas de crédito, que tem como objetivo avaliar a capacidade de um indivíduo ou empresa em cumprir com suas obrigações financeiras, como o pagamento de empréstimos e financiamentos. Essa análise é realizada a partir da coleta e análise de informações sobre a situação financeira e histórico de crédito do solicitador.

Gestão financeira pessoal é o processo de administrar efetivamente os recursos financeiros de um indivíduo, com o objetivo de alcançar estabilidade e segurança financeira. Ela envolve o controle e planeamento de receitas e despesas, a definição de metas e objetivos financeiros, a elaboração de um orçamento, a gestão de dívidas e investimentos, além de estratégias de investimento.